Leistungsangebot Corporate Finance

Unsere Spezialisten betreuen und beraten Sie umfassend bei Ihrer Unternehmensplanung, sei dies im Rahmen Ihrer integrierten periodischen oder einer anlassbezogenen Finanzplanung. Durch die Anwendung von Planungs- und Analyse-Tools sichern wir eine effiziente Datenverarbeitung. In Zusammenarbeit mit Ihrem Management übersetzen wir Ihre Unternehmensstrategie in verständliche Finanzmodelle und unterstützen Sie bei folgenden Aufgaben:

• Budgetierung
• Liquiditätsplanung
• Erfolgsplanung
• Bilanzplanung

Ihr Business Plan ist die Basis für strategische und operative Entscheidungen. Eine kritische und objektive Würdigung Ihres Business Planes und der zugrundeliegenden Annahmen schafft Akzeptanz und Glaubwürdigkeit für interne (z.B. Geschäftsleitung, Aufsichtsrat, Gesellschafter) sowie externe Stakeholder (Banken, potentielle Unternehmenskäufer, etc.).

Angepasst auf Ihre individuellen Bedürfnisse umfassen unsere Arbeiten:

• Unterstützung bei der Business Plan Erstellung:
  • Fokus auf finanzielle und steuerliche Aspekte
• Business Plan Review:
  • Überprüfung der rechnerischen Richtigkeit
  • Plausibilisierung der zugrundeliegenden Annahmen u.a. durch Marktumfeld- und Branchenanalysen und -vergleiche
  • Bei bestehenden Unternehmens: Analyse der historischen Geschäftsentwicklung und
    Vergleich mit den Planungsperioden
  • Szenario Analysen

In Krisensituationen stehen unsere Finanz- und Steuerexperten mit umfassenden Beratungsleistungen zur Verfügung.

• Unterstützung bei der Erstellung einer Liquiditätsprognose
• Analyse der Liquiditätsprognose des Managements
• Identifizierung von Liquiditätsengpässen und Finanzierungsbedarfen
• Analyse und Plausibilisierung bestehender Business Pläne und der zugrundeliegenden Annahmen
• Identifizierung von Kostensenkungs- und Ertragssteigerungsmöglichkeiten
• Analyse des Working Capitals und Identifikation von Optimierungspotentialen
• Analyse der geplanten und notwendigen Investitionen
• Erstellung von Szenarioanalysen
• Einbindung der definierten Kostensenkungs- und Ertragssteigerungsmaßnahmen in den Business Plan
• Unterstützung beim laufenden Monitoring (Soll-Ist-Vergleiche und Analysen)

CORPORATE BUSINESS REVIEW

• Analyse der Liquidität (kurz- und mittelfristig)
• Identifizierung von Liquiditätsengpässen und Finanzierungsbedarfen
• Analyse der Annahmen und zentralen Treiber der Planungsrechnung
• Plausibilisierung der Annahmen der Planungsrechnung
• Vergleich der Planungsrechnung Ist und Vorkrisenniveau und Analyse der getroffenen Kostensenkungs- und Ertragssteigerungsmöglichkeiten
• Analyse bestehender Finanzierungen

Auf eine erfolgreiche Unternehmensübergabe haben viele finanzielle, steuerliche und rechtliche Parameter Einfluss. Eine Nachfolgeregelung bedarf daher einer umfassenden Planung. Unser Mergers & Acquisitions Expertenteam berät Sie als Übergeber oder Übernehmer in transaktionsrelevanten Fragestellungen mit Fokus auf finanzielle und steuerliche Fragestellungen.

Übergeber / Verkäufer

• Konzeption des Übergabeprozesses und beratende Begleitung bei finanziellen und steuerrechtlichen Themen
• Aufbereitung und Analyse der finanziellen und steuerlichen Ist-Situation
• Erstellung der Planungsrechnung
• Unternehmensbewertung
• Vermittlung relevanter Kontakte (Rechtsanwälte, Banken etc.)

Übernehmer / Käufer

• Finanzielle und steuerliche Due Diligence
• Analyse der vorgelegten Planungsrechnung
• Unternehmensbewertung
• Vermittlung relevanter Kontakte (Rechtsanwälte, Banken etc.)

Im Rahmen einer Due Diligence analysieren wir Stärken und Schwächen sowie Chancen und Risiken Ihres Akquisitions-Targets, welche eine Rolle bei der Wertfindung spielen. Individuell abgestimmt auf Ihre Anforderungen und Bedürfnisse unterstützen wir Sie im Rahmen einer Due Diligence mit umfassender M&A- und Branchenexpertise in folgenden Belangen:

• Kritische Analyse der wirtschaftlichen und steuerlichen Situation Ihres potentiellen Kaufobjektes
• Analyse der historischen Vermögens- und Ertragslage und der wesentlichen Werttreiber
• Darstellung des normalisierten Ergebnisses (EBITDA), Net Working Capital und Cash Flow
• Erstellung der Equity Bridge (Identifizierung und Analyse der Nettofinanzverschuldung)
• Analyse des Ergebnisses des laufenden Geschäftsjahres (Current trading / forecast outturn)
• Analyse und Plausibilisierung des Budgets und des Business Planes sowie der zugrundeliegenden Annahmen
• Analyse der Körperschafts-, Einkommens- und Umsatzsteuer sowie transferpreisrechtliche Compliance des Zielobjektes
• Identifizierung und kritische Würdigung wesentlicher Chancen, Risiken, Stärken und Schwächen des Zielobjektes
• Darstellung der Key Findings der Due Diligence in Form eines Berichtes, welcher als Grundlage für Ihre Bewertungsüberlegungen sowie Kaufpreis- und Vertragsverhandlungen dient
• Beratung in steuerlichen Fragestellungen betreffend Strukturierung von Unternehmens- oder Beteiligungskäufen bzw. -verkäufen

Unsere Bewertungsexperten erstellen Ihre Unternehmensbewertung unter Anwendung gängiger Bewertungsverfahren (Discounted Cash Flow und Multiplikatorverfahren).

Die Anlässe für eine Unternehmensbewertung sind vielfältig:

• Unternehmensbewertung im Rahmen eines Unternehmens-/Beteiligungskaufs oder -verkaufs
• Impairment Tests
  (Werthaltigkeitstests gemäß IAS 36)
• Analyse und Plausibilisierung bestehender Unternehmensbewertungen